Nur ein systematisch dokumentierter Beratungsprozess stellt die objekt- und anlegergerechte Beratung sicher, erfüllt die steigenden Anforderungen an den Verbraucherschutz und mindert so wirksam Ihr Haftungsrisiko.

Die eFonds Group hat einen Beratungsprozess für geschlossene Fonds entwickelt, der sowohl die neueste Rechtsprechung als auch die Checkliste des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie die Empfehlung des VOTUM Verbandes zur Beratungsdokumentation beinhaltet.

Hier erhalten Sie alle Dokumente, die Sie für einen sorgenfreien Beratungsprozess benötigen:

Erläuterungen zum Beratungsprozess
(1) Terminvereinbarung
(2) BMELV Checkliste
(3) Anlegerprofil
(4) VOTUM Vermittlungsdokumentation
(*) Auskunftsverweigerung

Alternativ stellt Ihnen eFonds24 auf der Plattform einen elektronischen
Beratungsprozess zur Verfügung, der Ihnen eine komfortable und professionelle Beratung im Verkauf geschlossener Fonds erlaubt. Bei Verwendung der von uns geprüften Produkte, wird darüber hinaus Ihre Beratungs- und Produkthaftung rückdeckt.

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne und geben Ihnen nähere Erläuterungen rund um den elektronischen Beratungsprozess für geschlossene Fonds.